喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 在绞尽脑汁追逐金钱之际，阻碍他们成功的，竟然是个「人性」问题?地理俱乐部 16岁的主人公罗素（Cameron Deane Stewart 饰）阳光帅气，可以和任何女孩拍拖，却偏偏喜欢上校橄榄球队的队长凯文（Justin Deeley 饰）。